زن جوانی از روی وظیفه‌شناسی با یک میلیونر مسن ازدواج می‌کند و سپس در ماه عسل غم‌انگیز خود، عاشق نجیب‌زاده زیبایی می‌شود که قبلاً جان او را نجات داده بود.

ولادیمیر دوبروفسکی، ستوان ارتش روسیه، مورد توجه کاترین دوم، تزارینا قرار می‌گیرد. او به ابراز علاقه‌های تزارینا بی‌اعتنایی کرده و فرار می‌کند؛ تزارینا نیز حکم بازداشت او را، چه زنده و چه مرده، صادر می‌کند. ولادیمیر متوجه می‌شود که زمین‌های پدرش توسط کیریلای شرور غصب شده و پدرش از دنیا رفته است. او با زدن نقابی سیاه، به راهزنی به نام «عقاب سیاه» تبدیل می‌شود و در لباس مبدل معلم زبان فرانسوی دختر کیریلا، ماشا، وارد خانه آن‌ها می‌شود. او به دنبال انتقام است، اما در عوض عاشق ماشا می‌شود.

احمد، پسر دیانا و شیخ احمد بن حسن، عاشق یاسمین می‌شود؛ رقصنده‌ای که در گروه معرکه‌گیران پدرش کار می‌کند. او و احمد مخفیانه با هم دیدار می‌کنند تا اینکه یک شب پدر یاسمین و گروهش، پسر شیخ را اسیر کرده، شکنجه می‌دهند و برای آزادی‌اش درخواست فدیه می‌کنند.

«سالواتوره/توتو» کودکی عاشق فیلم و سینماست. تنها تفریح او رفتن به سینما و بازی با نگاتیوهاست. این موضوع باعث شکل گیری رابطه‌ای عمیق بین او و آپاراتچی تنهای سینما پارادیزو، «آلفردو» می‌شود. توتو در یک شرط بندی بر سر آموختن فنون پخش فیلم و کار با دستگاه آپارات برنده می‌شود. بعدها او به خاطر حادثه ای که برای آلفردو رخ می‌دهد آپاراتچی سینما می‌شود، تا این‌که دختر زیبایی را می‌بیند و سخت به او دل می‌بندد اما ...